首頁 » 理財規劃顧問 CFP 介紹
2011/02/16

認識 認證理財規劃顧問CFP

CFP誕生於 1972 年,由美國開始使用,發展至今已超過三十年, 美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards) 於1990年成立國際委員會(International CFP Council)後負責美國以外地區認證理財規劃顧問(CFP)的推廣工作,澳洲及日本是最先加入該組織的國家,並將認證理財規劃顧問(CFP)制度分別引薦給各國。


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2011/02/16

認識臺灣理財顧問認證協會FPAT

社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards)國際組織的會員國。 美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards) 於1990年成立國際委員會(International CFP Council)負責美國以外地區認證理財規劃顧問(CFP)的推廣工作,經過美國理財規劃顧問認證協會及全體國際會員的共同努力,於2004年10月13日在倫敦正式對外宣布國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的誕生,該國際組織定位為一獨立、非營利性的國際理財規劃顧問CFP )標準認證組織。


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