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外資、投信賣股王轉進潛力高價股

外資、投信自去年11月中以來,聯手賣超股王大立光,提款金額逾百億元,「資金去那?」是各方關注焦點。外資圈人士直指,股王大失血,但有半數由股王竄出的資金湧入其他高價股,樺漢、譜瑞-KY獲得最多銀彈加碼,高價族群接下來勢必還有大變化。

 

據統計,自投信去年11月15日開啟對大立光波段賣超以來,調節大立光51.87億元,同期間外資賣超也有70.75億元,合計高達122.62億元。

外資券商交易室主管指出,儘管從大立光撤出的資金動向五花八門,同期間對台股整體也還是賣超,然高價股向來是機構法人的重要戰場,台股前10大高價股所處次產業領域雖各不相同,但機構法人在看待這些高價股的邏輯是相通的:居產業龍頭地位、市占要提高、獲利成長力要強。

 

因此,機構法人將部分賣股王所得資金轉往其他「潛力高價股」,乃是大勢所趨,外資與投信調節大立光而得的這一大筆資金,現在已經有5成都跑到排行第2~9的高價股中。

外資與投信近期買超的高價股中,以樺漢、譜瑞-KY最吸金,分別獲得14.85億元、9.98億元買超。

麥格理證券認為,高速IC升級趨勢明朗,譜瑞-KY於本季開始出貨USB 3.1,甫將對譜瑞-KY的推測合理股價調升為外資圈最高的800元。元大投顧科技產業分析師黃柏璁長期看好譜瑞-KY後市,他指出,因產業進入門檻升高,譜瑞-KY面臨的競爭非常有限,未來因此將享有更高的單位售價與(ASP)毛利率。

大和資本證券給予樺漢「買進」投資評等,著眼完成S&T購併後,可享節省成本與營運支出綜效,未來1、2年保有高雙位數獲利增長。

針對近期大失血的股王大立光,在各家外資所作基本面研究中,一定都看得到對技術領先優勢、蘋果與Android陣營通吃的分析,且大立光經過連年高速成長,市場給予今年獲利年增率還是有2~3成,地位、市占、獲利三者兼具,加上產業處規格升級循環,這是大立光為何連續數年貴為高價領頭羊主因。

不過,當智慧機需求前景出現雜音,大立光受到影響,資金賣超速度與力道也會毫不留情,造成股價近期的嚴重下挫。

(工商時報)http://www.chinatimes.com/newspapers/20180116000207-260202

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