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2019/11/19

投資生活消費 首選美元投資級債

轉載 2019/11/19 【工商時報/呂清郎】


生活中處處有投資商機,時下最夯iPhone手機、小朋友最愛的麥當勞、每天都在用的Google、百年飲料可口可樂,國際大企業無所不在,這些隨手可見商品,透過布局美元投資等級債基金,可達到投資食衣住行好商機。


瀚亞投資產品開發部協理蔣智安表示,大型國際公司也需要籌資,同時就創造出投資商機,投資等級債即是鎖定這些體質跟獲利能力良好的企業債,但直接投資門檻高,以投資等級債基金介入,除進場門檻低,更因一籃子債的效益,達到風險分散效果
例如美元投資等級債指數成分,從科技的APPLE、微軟、Google到金融的花旗、VISA、Mastercard,以及麥當勞、可口可樂、3M等,均是耳熟能詳的公司。





 

投資日常消費行為,也是股神巴菲特的投資邏輯之一,他認為每天要用的東西不會改變,這些公司仍會賺錢。蔣智安強調,這樣的投資邏輯在市場多頭時不一定賺最多,卻相對穩健,美元投資等級債對穩健或偏保守型投資來說,因承受波動度低,將日常食衣住行消費,變成投資報酬,更適合長期投資規劃布局


富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民指出,美國不僅是全球規模、流動性最佳的債市,更是主要成熟國家中殖利率最高的市場,有助強化資產配置的防禦性。投資級美元債因指數組成以美國大型公司債為主,包美通訊龍頭產業、銀行等,基本面均長期看好


日盛全球高收益債券基金經理人謝奕騰認為,美國聯準會(Fed)今年降息暫歇,但考慮景氣放緩與不確定性猶存,明年預料續降,觀察企業股財報表現好壞參半,但未來展望偏向樂觀,高收債指數各產業表現齊揚,中美貿易鋒火降溫機率高,有助美高收債表現,能源財報展望也有利跌深能源債續彈。


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