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2016/03/31

全球十大熱銷基金 出爐

轉載 2016/03/31 【工商時報/陳欣文】


全球低利率、低通膨、低成長等「三低」成為投資市場新常態,市場流動性充沛使得資金持續追求收益,根據晨星最新的全球熱銷十大基金統計資料顯示,2月份,摩根策略總報酬基金以逾176億新台幣淨流入奪下銷售冠軍寶座,瑞銀瑞銀(盧森堡)歐元基金和貝萊德世界黃金基金則分別以87億和80億元的分居亞軍和季軍。





根據研究機構晨星統計,今年2月全球資金淨流入最高前十大基金品牌,摩根投信也以逾84億元的壓倒性金額,獲得最熱銷基金品牌的殊榮,日盛投信、台新投信、第一金投信和群益投信則依序擠身前五名之列。


 

分析摩根策略總報酬基金之所以躍升為全球投資人新寵,相對傳統股債平衡基金只能「單向」投資股票和債券,和股債連動度高,在市況不好的環境下,頂多只能降低波動,跌得比參考指標少,絕對報酬基金因能「動態多空雙向」操作,故除了在市場走多頭行情之際,可透過提高股債連動度來強化獲利表現;並在市場震盪時,可透過衍生性金融商品來降低對市場連動性,並同步挖掘潛在報酬機會。


摩根策略總報酬基金產品經理黃慶豐表示,儘管管多數投資人覺得2016年全球景氣難以捉摸,但黃慶豐強調,全球金融市場持續大幅震盪,沒有人能正確預知市場接下來的走勢,但投資人卻可透過布局追求「絕對報酬」投資策略的基金,以更多元的投資工具,來靈活轉化市場危機為投資轉機,並嚴控風險管理波動,以追求絕對報酬。


安聯目標多元入息基金經理人許家豪表示,美國聯準會主席葉倫對於升息的鴿派態度,帶動標普500指數創今年以來新高,預計美國緩步升息的趨勢,加上全球經濟仍在復甦的軌道上,有利風險性資產表現。


不過追成長、增收益要有方法,在低利率、高波動的環境下,以傳統單一資產的方式投資,較不易因應市場震盪,也較難掌握資產快速輪動的投資機會,建議透過多元布局高息資產的投組,增加收益來源的豐富度,解決單一資產收益下滑的問題,多元布局與主動管理的靈活彈性配置,亦可達到分散風險、降低波動的效果,並搭配衍生性金融工具彈性操作,建立完善的保護機制,達到資產穩健、收益成長的效果。


群益安穩貨幣市場基金經理人林宗慧表示,類貨幣型基金在「低利率時代」的確具有極佳的投資價值,特別是在市場不確定因素增溫時,安全性高、報酬相對佳的類貨幣型基金,更是許多專業的法人機構積極搶進的資金避風港。


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