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2017/10/18

人人都能學會ETF輕鬆賺0050(全圖解)




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人人都能學會ETF輕鬆賺0050(全圖解)


商品分類:樂天書城,財經企管,投資理財,股票/證券

來自【台灣樂天市場

  • 作者:Smart智富真.投資研究室
  • 出版社:SMART智富
  • 出版日:1060726
  • ISBN:9789867283894
  • 語言:中文繁體
  • 裝訂方式:平裝

內容簡介

現在全世界最夯的投資工具ETF
沒有投資經驗也能快速學會的懶人投資法
從台股的0050到美股指數
6大熱門ETF交易策略大公開,讓你輕鬆賺遍海內外!


本書重點精華:

近年來市場最夯的投資工具非ETF莫屬!不止全球市場的ETF規模屢創新高,台灣的ETF資產總額和數量也是一路攀升,至2017年5月底為止台灣ETF規模已經突破3000億元大關,近10年來成長超過5倍!ETF究竟有什麼魔力,為何人人都在買?

ETF的正式中文名稱是「指數股票型基金」(Exchange-Traded Fund;ETF)。光只看名稱你可能還是一頭霧水,因為ETF的正式名稱中又有「股票」、又有「基金」,它到底是股票還是基金?「指數」指的又是什麼?

其實,ETF正是一種兼具股票和共同基金特性的投資工具,像共同基金一樣,ETF由投信公司發行、管理、買進各種標的組成投資組合。不過,在交易方式上,ETF又和一般股票一樣,可以在集中市場掛牌交易,代表只要在台股的交易時段,投資人都可以如同一般股票一樣買賣ETF。

「指數」代表的意義則是ETF的最大特色----「被動式追蹤某一指數表現」。一般共同基金的投資組合是由基金經理人決定,要買哪些股票、要買多少部位都由基金經理人判斷。但是,ETF的投資組合內容則視其追蹤的指數內容而定,也就是說ETF的投資內容,不是由基金經理人「主動」決定,而是要依據追蹤指數「被動」調整,也就是追蹤指數有包含的成份股,ETF才能持有,一旦追蹤指數將成分股剔除或是降低持有比重,那麼ETF也要跟著調整將該檔成分股賣出。

以台灣最知名的ETF元大台灣50(0050)為例,元大台灣50追蹤的指數是「台灣50指數」,而台灣50指數是由台灣證交所與世界知名的富時指數公司合作編製,其成分股涵蓋台灣證券市場中市值前50大的上市公司。

因此元大台灣50這一檔ETF的持股內容就會是這前50大公司的股票,持有比重也是以台灣50指數為依據。當台灣50指數在每季進行成分股調整時,元大台灣50也才會隨之調整持有股票內容。

也正因為ETF這樣特殊的設計,讓ETF擁有許多其他投資工具都沒有的諸多優勢,讓投資人能夠在更低的成本和風險之下,輕鬆參與市場上漲的機會,使得ETF在全球市場廣受歡迎,成為近年來成長速度最快的投資產品。以下是ETF投資的六大優勢:

1.     費用低廉

ETF最吸引投資人的一大特色就是投資成本低廉!由於ETF採取被動追蹤指數的管理策略,投資組合依追蹤指數組成,相對之下,ETF發行公司比起傳統基金公司,就不需要投入大量的分析人員研究個股,因此可以省下研究分析的費用,管理費用也就不用那麼高。

除此之外,ETF由於採取被動式投資策略,投資組合是依照指數變動,因此一般來說買賣次數不會像主動式管理基金那麼頻繁,交易成本自然也就會降低。一般來說,股票型基金的管理費用約為1.5%,債券型基金則為1%,但是投資台灣國內市場的ETF管理費都在0.4%以下,投資海外市場的ETF管理費雖然稍高,但是也多在0.99%之下。

在交易成本方面,ETF也是佔盡優勢,比起共同基金交易時動輒1.5-3%的手續費,ETF則與股票看齊,買賣時都只需要繳交千分之1.425%的手續費,比起基金低了許多。雖然,ETF和股票一樣在賣出時,都需要繳交證券交易稅,但是ETF在稅率也仍優於股票,股票賣出時的交易稅是0.3%,但ETF只有股票的1/3,只要0.1%。

2.     分散投資、風險波動度低

當我們買進一張股票時,就代表我們投資一家公司,成為這家公司的股東,例如台積電、鴻海、中鋼、宏達電。若是這家公司很會賺錢、營運表現良好,那麼這張股票價格就有機會上漲,甚至是飆漲。

但是若這間公司決策錯誤、經營不善,或是爆出弊案,那麼這張股票的價格可能就會因此暴跌,甚至是下市成為壁紙。也就是說,一張股票的價格是隨著一家公司的營運表現漲跌,當投資人籌碼都壓在同一家公司,要承受的風險自然就相對較高了。

就算你明白「雞蛋不要都放在同一個籃子」的道理,知道要進行資產配置,多買進其他的標的,但是現實中,往往我們投資資金有限,很容易受限於資金不足而無法進行資產配置、分散風險。

但是ETF則不同,買進ETF等於是買進「一籃子股票」,投資風險要比單純只買一張股票低的多了!

因為ETF是依據指數成分股組成的投資組合,所以一檔ETF至少會由數十檔標的,甚至是百檔以上標的所組成。以元大台灣50為例,買進一張元大台灣50就代表你同時也買進了台積電、大立光、中華電、遠傳等前台股中市值前50大公司的股票。

由於持股標的多,因此ETF較不受個別公司而影響績效,就算有偶有部分成分股...

作者簡介

譯者介紹

目錄

0-1    編輯前言    前言

1篇:ETF入門
1-1    ETF簡介    大家都在買!ETF為何這麼夯?
1-2    ETF種類    股票、債券、原物料,你想要投資的標的ETF全都有!

2篇:ETF交易
2-1    ETF開戶    ETF哪裡買?開戶流程步驟全圖解!
2-2    交易技巧    投資ETF前,先來搞懂交易規則!
2-3    交易成本    怎麼買ETF最省?
2-4    下單實戰    下單一指通,買賣ETF快又輕鬆

3篇:優質ETF這樣找!
3-1    ETF內涵    你知道你買到的是什麼ETF嗎?
3-2    ETF風險    2大關鍵數字,教你避開地雷ETF

4篇:錢進ETF
4-1    定期定額    紀律投資,累積終生財富
4-2    波段操作    抓對高低點進場,提高勝率

5篇:ETF策略
5-1    台股做多    0050+0056,存股兼賺波段
5-2    台股做空    台股走空怎麼辦?就靠T50反1來賺
5-3    陸股操作    買進正反ETF,征戰陸股不用怕
5-4    元石油 &nbs...


【資料來源 / 版權 與 商品購買網址】

人人都能學會ETF輕鬆賺0050(全圖解)



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