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2011/01/25

大摩喊進元太 目標價上看76元

大摩喊進元太 目標價上看76元

更新日期:2011/01/25 04:11

自由時報記者陳梅英/台北報導〕三星收購電濕式(Electo-wetting)顯示技術領導廠商Liquavista BV,威脅到元太(8069)?上週小摩以此為由將元太目標價下修到62元,大摩昨日馬上出報告力挺。

 

大摩認為電濕式技術至少還需要2年時間才有機會導入市場,對元太沒有立即性的威脅,且元太首季營收表現可望維持在去年第四季高檔,維持對元太「買進」評等,目標價上看76元。

 

去年iPad問世,元太也曾遭外資點名將是最大受害者,然而,元太電子書技術升級,且策略性降價後,電子書依舊大賣,加上元太另一項秘密武器FFS廣被各項新消費電子產品使用,去年元太營收逐季走揚,11月合併營收突破30億元,12月再以36.8億元創歷史新高,累計第四季總營收97.25億元,季增率達84%,大摩預估元太去年每股稅後盈餘將達3.36元。

 

電子書持續熱賣,元太董事長劉思誠日前表示,首季營收將維持高點,為解決電子紙供不應求窘境,除奇美電(3481)加入電子紙背板生產行列,華映(2475)也著手準備,近期內加入供貨。

 

大摩推估,元太第一季電子書銷售有機會與去年第四季持平,就算下滑,幅度也控制在一成以內,以往淡季元太營收下滑幅度約2~3成,另外,在FFS技術上,大摩更預估今年首季銷售將較去年第四季成長14%,因此,大摩仍維持原先給元太的76元目標價不變。

 

小摩上週出報告將元太目標價下修,並將元太從「亞洲分析師焦點名單」移除,小摩認為FFS技術對元太貢獻度不如預期,今年熱鬧滾滾的平板電腦也將威脅到電子書市場。


大摩喊進元太 目標價上看76元

更新日期:2011/01/25 04:11

自由時報記者陳梅英/台北報導〕三星收購電濕式(Electo-wetting)顯示技術領導廠商Liquavista BV,威脅到元太(8069)?上週小摩以此為由將元太目標價下修到62元,大摩昨日馬上出報告力挺。

 

大摩認為電濕式技術至少還需要2年時間才有機會導入市場,對元太沒有立即性的威脅,且元太首季營收表現可望維持在去年第四季高檔,維持對元太「買進」評等,目標價上看76元。

 

去年iPad問世,元太也曾遭外資點名將是最大受害者,然而,元太電子書技術升級,且策略性降價後,電子書依舊大賣,加上元太另一項秘密武器FFS廣被各項新消費電子產品使用,去年元太營收逐季走揚,11月合併營收突破30億元,12月再以36.8億元創歷史新高,累計第四季總營收97.25億元,季增率達84%,大摩預估元太去年每股稅後盈餘將達3.36元。

 

電子書持續熱賣,元太董事長劉思誠日前表示,首季營收將維持高點,為解決電子紙供不應求窘境,除奇美電(3481)加入電子紙背板生產行列,華映(2475)也著手準備,近期內加入供貨。

 

大摩推估,元太第一季電子書銷售有機會與去年第四季持平,就算下滑,幅度也控制在一成以內,以往淡季元太營收下滑幅度約2~3成,另外,在FFS技術上,大摩更預估今年首季銷售將較去年第四季成長14%,因此,大摩仍維持原先給元太的76元目標價不變。

 

小摩上週出報告將元太目標價下修,並將元太從「亞洲分析師焦點名單」移除,小摩認為FFS技術對元太貢獻度不如預期,今年熱鬧滾滾的平板電腦也將威脅到電子書市場。



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