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2019/11/19

108.11.19美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高

貴金屬盤後—美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高(圖片:AFP)
貴金屬盤後—美中關稅喬不攏 公債殖利率下滑、美元走軟 黃金收高(圖片:AFP)

週一 (18 日) 黃金收高,美國公債殖利率下滑,美元指數走軟,市場對川普彈劾案發展感到不安,憂心此消息恐危及貿易初步協議,外媒週一報導北京當局對川普是否撤銷關稅感到悲觀,提振了黃金避險需求,期貨黃金收復上週五跌幅,試圖重返 1480 美元大關。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示,市場美國政局、英國脫歐消息、中美關稅談判等一連串消息,而出現潛在威脅,若黃金突破上週低點,市場恐出現拋售潮。他指出黃金自夏季結束後,應該不會再出現跌勢。

芝加哥 RJO 期貨貴分析師 Eric Sc​​oles 認為,中美雙方於週末的高層電話會談,應該會朝著建設性談話邁進,但週一外媒報導指出中方對貿易協議前景看法悲觀。

「黃金多頭期盼金價重返 1480 美元,儘管目前看來,要突破 1475 美元可能還是個關卡。」Sc​​oles 說道。

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.4 美元或 0.23%,收每盎司 1471.85 美元
  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 0.7 美分或 0.4%,收每盎司 17.01 美元

上週美國商務部長 Wilbur Ross 和白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 暗示美中兩國即將達成交易後,金價上週下跌,美股三大股指均創下歷史新高。

美元指數週一 (18 日) 下跌 0.3%,10 年期公債殖利率下滑 0.75%,美股週一指數隨黃金期貨結算,而小幅上漲。

今年以來,美國聯準會 (Fed) 連續三度降息 1 碼,Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示,10 月份的第三次降息將是今年以來的最後一次,金價在本月初開始跌落 1500 美元關鍵水平以下。

Zaner Metals 的分析師表示,市場對本週的美中貿易走勢感到緊張,任何消息都可能使黃金跌至 1450 美元

美國消除關稅態度未明,《彭博社》引述知情人士透露,美中在農產品數量採購和消除關稅等問題上存在分歧。消息指出,北京當局靜待美國政局發展,市場關注川普彈劾聽證會,和總統大選。


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2019/11/01

108.11.01就怕川普太善變!黃金突破1500美元 登上5週高點

貴金屬盤後—就怕川普太善變!黃金突破1500美元 登上5週高點(圖片:AFP)
貴金屬盤後—就怕川普太善變!黃金突破1500美元 登上5週高點(圖片:AFP)

週四 (31 日) 交易,黃金期貨攀升至關鍵的 1500 美元上方,收在 5 週最高點,係因美股和美元走跌,找到避險支撐力。

外媒報導,中國官員質疑與美國達成長期、全面貿易協議的前景,引起美股下跌和黃金的避險需求。

Zaner Metals 分析師指出,「有關中國可能無法與美國達成長期貿易協議的消息、中國工廠活動連續第六次負值,以及德國零售銷售和日本工業訂單帶來的經濟不確定性,這些合併起來激起了黃金的避險支撐力。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 18.10 美元或 1.2%,收每盎司 1514.80 美元

此為最活絡契約自 9 月 26 日以來最高收盤價,也是自 10 月 2 日以來最大單日漲幅與上漲金額。

  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 20 美分或 1.1%,收每盎司 18.067 美元

白銀期貨最活絡契約自 9 月 25 日以降,收盤價一直沒有突破 18 美元

彭博報導,儘管中美在第一階段協議取得進展,但中國官員對能否與美國達成全面、長期貿易協議表示懷疑,因為他們擔心川普總統的衝動,甚至擔心他會退出中美已示意未來幾週將簽訂的有限協議。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示,「由於市場預期中美貿易戰近期內不會結束,激勵黃金上漲。」

「中國只是說出了大家心裡所想的,這場貿易戰可能要拖到明年美國總統大選之後了,這樣巨大的宏觀風險會持續支撐黃金。」

但川普總統週四卻在推特上發文表示,「在智利的 APEC 會議因不相干的原因取消後,中國和美國正努力選一個新地點,以簽署第一階段協議,該協議約莫涵蓋全體協議的 60%。」

週三黃金收高,但在電子盤回落,係因 Fed 降息後暗示之後可能暫停降息。

 Zaner Metals 分析報告指出,「雖然各國央行推行支撐成長、削減經濟恐懼的措施本應該抑制黃金和白銀市場,但這兩個市場似乎將 Fed 的舉措視為『全球經濟仍處於風險中』的跡象。」

Fed 決議和貿易消息過後,美元也走跌,ICE 美元指數週四下降 0.3%,讓黃金計價的貴金屬價格有了支撐力。


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2019/10/16

108.10.16美股財報週亮眼 金價下挫 市場靜待脫歐進展

貴金屬盤後-美股財報週亮眼 金價下挫 市場靜待脫歐進展(圖片:AFP)
貴金屬盤後-美股財報週亮眼 金價下挫 市場靜待脫歐進展(圖片:AFP)

週二 (15 日)金價重挫,創下迄今為止最低收盤價,市場靜待美中貿易談判明朗化,美股財報季正式開跑,有消息指出歐盟和英國即將達成脫歐協議,避免英國首相強生 (Boris Johnson) 承諾要在 10 月 31 日實行前的「硬脫歐」,或所謂的無協議脫歐破壞經濟,黃金期貨避險需求下滑。

黃金創下 9 月 30 日來最低收盤價 (圖片: MarketWatch)
黃金創下 9 月 30 日來最低收盤價 (圖片: MarketWatch)

由於英國和德國十年期公債殖利率分別上升了 6 個基準點和 4 個基準點,十年期美債殖利率率,上漲了 2.43%,至 1.77%。國債殖利率上升可能為黃金等避險資產上行造成壓力,市場避險資金流向較為保守的資產。

英國脫歐的不確定性,以及歐元貶值一直是今年歐洲黃金投資組合需求激增的主要原因,本週四、五為歐盟領導人峰會,也是英國於脫歐大限前,最後一次與歐盟談判的機會,也是歐盟將決定是否讓英國走上硬拖歐之路。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)
黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 12.95 美元,或 0.86%,金價以每盎司 1484.65 美元作收,創下了自 9 月 30 日以來的最低收盤價,跌幅為 10.9%,黃金盤中交易一度漲至 1500 美元至盤中高點 1501.35 美元

12 月交割的白銀下跌 2.8 美分,或 1.58%,收於每盎司 17.42 美元,本週白銀價格下跌了 0.5%。

未來展望

Long Leaf Trading Group 的高級策略師 James Hatzigiannis 認為,此財季分析師普遍財測偏低,因此美股財報很容易超越市場預期,使得投資人將資金從避險黃金市場撤出。

分析師們仍然認為黃金的長期前景仍然樂觀,儘管在未來 12 個月內價格上漲的步伐可能會放緩。渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Suki Cooper 認為,期貨黃金 2019 年第四季度的平均價格預計為每盎司 1510 美元,明年同期將上漲至 1570 美元

貴金屬市場需求下滑,根據 Metals Focus Ltd 的預測,今年中國的珠寶消費量預計將下降 4%,減少至約 660 噸。同樣,印度的黃金進口也處於三年來的最低水平。

倫敦資本集團高級市場分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示:「在主要美債殖利率走軟的支撐下,金價跌破了每盎司 1490 美元,並在 1500 美元上方明顯出現萎靡不振走勢,市場仍持續拋售黃金。」

其他貴金屬

Comex 顯示,1 月鉑金下跌 9.6 美元,或 1.07%,至每盎司 889.9 美元;12 月鈀金受惠新一代汽車產業需求,上漲 14.5 美元,或 0.86%,報每盎司 1702 美元


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2019/10/01

108.10.01美稱中企撤市消息為假 黃金跌破1500美元 兩月來新低

黃金跌破1500美元 兩月來新低 美稱中企撤市消息為假 (圖片:AFP)
黃金跌破1500美元 兩月來新低 美稱中企撤市消息為假 (圖片:AFP)

美元持續走強,殖利率回升,加上美國財政部 28 日否認考慮撤銷中企上市資格,薛若黃金避險需求,黃金期貨週一跌破 1500 美元 (30 日) 收在兩個月來新低位,跌幅超過 2%,本月黃金總計下跌 3.7%,季度跌幅降至 3.4%。

黃金月線走勢 (圖片: MarketWatch)
黃金月線走勢 (圖片: MarketWatch)

上週五 (27 日) 多家外媒引述消息人士,川普政府正討論限制美對中國實體的投資,包括讓中企失去在美國證券交易所上市資格、限制美國政府養老基金投資中國,並對美國企業管理的指數納入中國企業設定上限,以保護美國投資者,美股回彈。

ICE 美元指數飆漲至 4 週來新高點 99.113,歐元和英鎊持續走軟。

中東方面,沙國在經國無人機攻擊後快速恢復產量,也使得黃金失序避險買盤的需求。

12 月交割的黃金下跌 27.85 美元,或 1.85%,金價以每盎司 1478.55 美元作收。根據 FactSet 數據顯示,為自 8 月 2 日以來最活躍合約的最低收盤價,金價 9 月累計下跌了 3.7%,但過去三個月中黃金上漲了 3.4%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)
黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下跌 62 美分,或 3.5%,收於每盎司 17.08 美元

此外,貴金屬走軟之際,鈀金逆轉了貴金屬的趨勢。不過儘管汽車業疲軟,但市場憂心供應緊縮,主要用作汽油發動機的減排劑的鈀金,今年以來價格上漲了約 33%,本季度和 9 月上漲了近 9%。

未來展望

證券經紀商 Altavest 合夥人 Michael Armbruster 表示:「美元走強不利於以美金計價的黃金上行」他補充道:「黃金出現看跌走勢,如今跌破 1500 美元,很可能刺激黃金另一陣拋售潮。」

紐約 CPM Group 分析師 Jeffrey Christian 認為,製造業旺盛,投資人紛紛因價格下滑退出避險黃金,轉往鈀金或白銀。「市場鈀金持有人目前仍需觀望價格漲了多少,在決定是否脫手」

其他貴金屬

Comex 顯示,10 月鉑金下跌 47.8 美元,或 5.11%,至每盎司 888.9 美元;12 月鈀金下滑美元,或 0.36%,報每盎司 1646.2 美元


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2019/09/19

108.09.19Fed降息一碼 點陣圖示意今年不再降息 黃金先漲後跌

Fed降息一碼 點陣圖示意不再降息 黃金先漲後跌(圖片:AFP)
Fed降息一碼 點陣圖示意不再降息 黃金先漲後跌(圖片:AFP)

週三 (17 日) 黃金小幅收漲,但在聯準會 (Fed) 符合市場預期宣布降息一碼後,美元走強,金價於電子交易時價格走低,整體三個月上行趨勢依然存在。

根據 Fed 週三釋出的聲明,鑑於全球形勢發展對經濟前景的影響,以及通膨壓力減弱,委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調至 1.75% 至 2%,釋出的利率點陣圖顯示今年不會再有降息。這也是聯準會自 7 月進行 2008 年金融危機以來首次降息後第二次調降利率。

Fed 認為經濟活動持續擴張、勞動力市場狀況強勁、通膨率接近委員會設定的目標 2% ,不過關於此一前景的不確定性依然存在,有利黃金上行。

12 月交割的黃金下滑 12.15 美元,或 0.8%,自上週四以來下跌 0.1%,金價以每盎司 1501.25 美元作收,根據 FactSet 數據,這是自 9 月 5 日以來的最高交易價。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)
黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下滑 32 美分,或 1.79%,收於每盎司 17.8 美元,收復白銀週二 0.6% 的漲幅。

自 9 月初以來,黃金在 6 月至 8 月期間的漲幅不明顯,黃金在毫不費力地創下六年來的高位,並且似乎準備達到 1600 美元後,停滯不前,徘徊於 1500 美元左右。儘管如此,今年黃金仍然上漲約 16%。

未來展望

加拿大皇家銀行財富管理公司 (RBC Wealth Management) 董事總經理分析師 George Gero 表示:「短期黃金收復漲勢,主要是由於美元指數上漲所致」。

Gero 認為黃金下滑,因為 Fed 降息符合市場預期,且沒有任何證據顯示今年再繼續調降利率。

Long Leaf Trading Group 分析師 James Hatzigiannis 指出:「美中貿易談判仍未明朗,中東情勢緊張,黃金仍有看漲趨勢,各國央行持續進行黃金儲備。」

其他貴金屬

Comex 顯示,10 月鉑金下跌 11.9 美元,或 1.26%,至每盎司 931.4 美元;12 月鈀金下跌 17.8 美元,或 1.11%,至每盎司 1579.9 美元


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2019/09/07

108.09.07鮑爾談話緩解市場擔憂 削弱避險需求 黃金逆轉收低

貴金屬盤後—鮑爾談話緩解市場擔憂 削弱避險需求 黃金逆轉收低(圖片:AFP)
貴金屬盤後—鮑爾談話緩解市場擔憂 削弱避險需求 黃金逆轉收低(圖片:AFP)

週五 (6 日) 交易,黃金期貨收低,吐回稍早漲幅,本週收低。在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對美國經濟發表正面觀點後,削弱了黃金的避險需求。

在鮑爾發言前,週五黃金一直走高,美國就業報告較預期疲弱,讓黃金找到支撐力。

美國 8 月份新增就業人口僅 13 萬人,為今年聘僱大幅放緩再添一例。此新增的就業人數也遠低於分析師先前預期。根據 MarketWatch,分析師先前估計新增就業人數為 17 萬人。

鮑爾週五發表談話,稱就業報告仍顯示就業市場持續走強,且認為經濟前景仍然有利,Fed「沒有預期或預料任何經濟衰退。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美元或 0.7%,收每盎司 1515.50 美元,盤中高點達 1536.20 美元,根據 FactSet,本週最前預契約收跌約 0.9%。

週四黃金下跌 33.3 美元或 2.13%,收每盎司 1527.1 美元,為兩週以來最低點,不僅吐前兩日的 2% 漲幅,更創下 2018 年 6 月 15 日以來最大單日跌幅,也是自 2016 年 11 月 11 日以來的最大單日下跌金額。

MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為,黃金週四的下挫是一場更深邃下滑的開端。

與此同時,白銀延續前一日跌幅。

  • 12 月交割的白銀下跌 68.8 美分,或 3.7%,收於每盎司 18.119 美元,根據 FactSet 的數據,本週收跌 1.2%。

白銀週四也追隨黃金大跌 3.8%,為白銀最活躍契約一年多來最大單日跌幅與跌額。

週四一些樂觀數據讓投資者遠離黃金和債券等避險資產,朝股票一類的風險資產邁進,例如 ADP 公布的私人產業就業報告、ISM 服務業活動指數顯示成長加速等。

但市場參與者認為,就業報告可能支撐 Fed 在下回 (9 月 18 日) 會議上做出降息決議。

Wilmington 信託基金首席經濟學家 Luke Tilley 認為,該就業報告「不應引發警鐘,但也沒多鼓舞人心,那顯然是負面消息,Fed 現在應該比報告公布前更可能在下回會議上決議降息。」貴金屬在低利率環境下會更吸引買盤。

由於全球浮現經濟衰退隱憂,就算週四大跌,今年迄今黃金也已上漲 18% 以上。(道指同期漲幅約 15%、S&P 500 指數上漲 19%。)

一些黃金交易者認為,英國和歐洲的脫歐紛爭、中美貿易爭端這些原因是黃金價格的關鍵推手。但也有一些投資者認為黃金漲過頭了,

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示,「經過 4 個月的反彈,黃金看來技術上已經超買,所以可能會有一些修正。」


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2019/09/04

108.09.04美中貿易協議難產、8月ISM製造業PMI下滑 金價漲逾2%

美8月ISM製造業PMI下滑 金價漲逾2%(圖片:AFP)
美8月ISM製造業PMI下滑 金價漲逾2%(圖片:AFP)

週二 (3 日) 金價上漲逾 2%,由於美中貿易協議會談日期難敲定,加上美國 8 月份 ISM 製造業 PMI 指數創下三年來最低 49.1,景氣萎縮造成華爾街恐慌情緒蔓延,支持黃金回彈至 6 年新高位。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)
黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 25.55 美元,或 1.67%,金價以每盎司 1554.95 美元作收,根據 FactSet 數據,這是自 2013 年 4 月以來最高成交價,上周金價下跌 0.5%,但 8 月份黃金共上漲 6.3%。

美國供給管理協會 (ISM) 週二 (3 日) 公布,8 月製造業 PMI 指數為 49.1,低於 7 月份創下的三年新低 51.2,首度下滑至代表景氣榮枯的分界線 50 以下,此前分析師預估為 51.2。

9 月交割的白銀上漲 9.8 美分,或 5.41%,收於每盎司 19.25 美元,根據 FactSet 的數據,白銀這是自 2013 年 4 月以來最高成交價,白銀 8 月漲幅超過黃金,8 月累計上漲近 11%。

未來展望

美中情勢未明朗、全球經濟趨緩,加上英國無協議脫歐等不安因素,增加市場擔憂情緒,使得投資人轉往貴金屬避險買盤。

GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 表示,國際情勢不穩,恐進一步增加了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 降息的可能。

Wright 認為,白銀將趁勝追趕黃金,但目前美中的任何消息都可能讓下週白銀跌幅更大。

華爾街分析師預計聯準會 FOMC 將基準利率調降 1 碼,以抵銷中美貿易衝擊對全球經濟的危害

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 30.5 美元,或 3.25%,至每盎司 957.4 美元;9 月鈀金下跌 2.3 美元,或 0.15%,至每盎司 1535 美元


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2019/08/30

108.08.30中國願冷靜處理貿易戰 黃金連跌兩日 創本周新低位鉅亨網編譯陳宜伶2019/08/30 05:150 中

中國願冷靜處理貿易戰 黃金連跌兩日 創本周新低位(圖片:AFP)
中國願冷靜處理貿易戰 黃金連跌兩日 創本周新低位(圖片:AFP)

週四 (29 日) 黃金避險買盤需求趨緩,由於中國商務部昨日釋出貿易戰樂觀前景,表態反對貿易爭端擴大,期望能「冷靜」解決貿易戰,美元走強以及美債殖利率走高使得避險金屬的投資需求減少,金價連兩日下跌,收於一週以來最低,拖累白銀走低。

12 月交割的黃金下跌 12.45 美元,或 0.8%,金價以每盎司 1536.65 美元作收,根據 FactSet 數據,根據 FactSet 的數據,這是黃金自 8 月 22 日以來最低成交價。黃金自今年以來上漲 18%,8 月上漲 8%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)
黃金日線圖 (圖片: Investing)

中國商務部證實,北京當局和白宮將盡力在 9 月份召開貿易會議,緩解了近期因為關稅戰而引發美中兩大經濟體之間的緊張局勢。

9 月交割的白銀下跌 1.2 美分,或 0.63%,收於每盎司 18.36 美元,根據 FactSet 的數據,維持連四天漲幅,也是 2017 年 4 月以來,白銀最高收盤價。白銀在 8 月份的漲幅超過黃金漲幅,本月目前為止上漲 11%。

未來展望

Oanda 的市場分析師 Ed Moya 認為黃金走弱的原因,是因為中國示意貿易戰會出現和解,不過他指出在美中進行面對面貿易會議前,貿易戰的走向尚未明朗化。

「短期內白銀和黃金仍受到避險買盤支撐」Moya 說道。

福四通國際 (INTL FCStone) 分析師 Rhona O'Connell 表示,白銀持續追趕黃金,目前白銀的目標價為 19 美元,使得白銀和黃金的比例為 83,這意味著 83 盎司白銀的價值相當於一盎司黃金。

世界黃金協會 (World Gold Council) 首席市場策略師 John Reade 表示,黃金 ETF 基金流量昨日達 9 噸。

美國第二季度 GDP 按預期修正後略微下調 2%,對金價無太大影響。投資人普遍預計聯準會 (Fed) 能在 9 月降息 1 碼,以支持貿易戰下不穩定的市場情緒。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金上漲 10.7 美元,或 1.21%,至每盎司 918.1 美元;9 月鈀金上漲 5.5 美元,或 0.38%,至每盎司 1467.7 美元


 

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2019/08/24

108.08.24中國對美加徵新關稅 避險潮再起 金價創三週來最大回彈

避險潮再起 金價創三週來最大回彈(圖片:AFP)
避險潮再起 金價創三週來最大回彈(圖片:AFP)

週五 (23 日) 金價創下三週來最大漲幅,全球央行年會 Jackson Hole 首日,聯準會 (Fed) 主席鮑爾對 9 月份降息態度不明朗,加上中國對美發動新一波報復性關稅,引發投資人避險情緒攀升,局勢動盪之際,有利金價上行。

北京當局於週五 (23 日) 宣布將針對 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅,並分別在 9 月 1 日及 12 月 15 日開始實施,以報復美國在先前對中國價值 3000 億美元商品加徵 10% 關稅的行動。

對此,川普怒推文表示,將針對 2500 億美元中國銷美商品,將加徵從原先的 25% 提升至 30% 關稅,並且川普還下令美國企業尋求中國以外的生產地

黃金日線走勢 (圖片: Investing)
黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 28.25 美元,或吧 1.87%,金價以每盎司 1536.75 美元作收,創下最近三周以來最大跌幅,根據 FactSet 的數據,這是金價自 2013 年 4 月來回升至最高位,迄今為止本月黃金交易價格累計上漲近 7%,也創下期貨黃金連續第四週上漲。

另一方面,由於美元指數下跌 0.5%,跌破 98 點整數大關,股市和美元走低,支撐了金價上行。

9 月交割的白銀上漲 0.36 美元,或 2.08%,收於每盎司 17.4 美元。從前一週上漲約 1.7%。

未來展望

鮑爾在全球央行年會上表示,美國年度通膨增幅似乎正在接近 Fed 預估的目標約 2%。鮑爾補充說,聯準會正面臨全球央行低利率政策的嚴峻局面。分析認為,聯準會其他官員在會 Jackson Hole 會議上發表的評論,似乎意味著 Fed 將開始一系列降息。

期貨交易商 GoldSeek.com 的總裁兼首席執行長 Peter Spina 表示,不斷惡化的貿易戰有助於未來期貨黃金上揚,加上聯準會主席鮑爾在央行年會 Jackson Hole 上的演說,似乎對 9 月份降息的意願不甚明確,避險買盤勢頭仍在。

Insignia Consultants 機構首席市場分析師 Chintan Karnani 認為,中國對美方施加的關稅消息,將確保了黃金整體漲勢,若殖利率維持目前水平,金價將上看至 1528 美元至 1542 美元區間。

CFRA Research 期貨分析師 Matthew Miller 認為,在中國對美加徵關稅和川普推文向聯準會施壓的攻勢下,黃金價格可能出現最大浮動。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.9 美元,或 0.22%,至每盎 860 美元;9 月鈀金下跌 32.9 美元,或 2.22%,至每盎司 1452.3 美元


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2019/08/20

108.08.20股市暫回穩 黃金下跌 市場靜待全球央行年會結果

黃金下跌 市場靜待全球央行年會結果(圖片:AFP)
黃金下跌 市場靜待全球央行年會結果(圖片:AFP)

週一 (19 日) 金價走低,亞洲股市漲勢強勁,香港恆生指數上揚 2%,中國股價漲幅超過 1.7%,貴金屬市場避險情緒減弱,黃金白銀雙雙下跌,投資人靜待全球央行 Jackson Hole 年會的貨幣政策走向,以決定未來黃金展望。

即將於本週四至週六 (22-24 日) 召開的全球央行 Jackson Hole 年會,將會討論今年主題「貨幣政策面臨之挑戰」,聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 將出席並發表演講,演講內容將是本週貴金屬市場的漲跌關鍵。

12 月交割的黃金下跌 17.7 美元,或 1.16%,金價以每盎司 1505.9 美元作收,這是金價創下六年高位以來,第二次單日下跌。儘管今日金價有所虧損,但分析師表示對黃金的避險需求依然強勁。

黃金日線圖 (圖片: Investing)
黃金日線圖 (圖片: Investing)

自今年 6 月開始,金價從 1280 美元狂飆升至目前每盎司 1500 美元以上,受利於貿易戰緊張局勢、央行持續儲備黃金、經濟衰退隱憂和差強人意的經濟數據等影響,自 8 月初以來,黃金漲了 6%,或 90 美元

中國人行於週末 (17 日) 推「變相降息」新制,宣布新的銀行貸款參考利率,而新的利率改革將降低中國整體借貸成本,顯示這次改革有「降息」的效果,激勵亞洲股市漲勢,削弱黃金價格。

投資人也密切關注美中貿易戰發展,本週末川普稱,還未準備好要和中國簽訂貿易協定,言下之意表示,美中仍維持談話,不過中國想達成貿易協議,得先人道處理香港議題。

9 月交割的白銀下跌 0.6 美分,或 0.38%,收於每盎司 16.85 美元

全球股市正在回彈,美股開盤上漲逾 300 點,歐元區 7 月通膨率最終值比市場初次預估還要疲弱,刺激歐洲央行 (ECB) 加深 9 月份決策會議降息的可能性,甚至有重啟量化寬鬆政策 (QE) 的念頭;另一方面,德國財政部長表示,如果經濟繼續放緩,柏林可能放鬆利差。

分析師看法

FXTM 市場 Hussein Sayed 認為 ECB 準備透過降息和 QE 政策來刺激經濟,預計將會在近期暴漲後再恢復跌勢,而貴金屬市場和其他避險貨幣,如瑞士法郎日圓,也將湧入更多資金。

世界黃金協會 (World Gold Council) 分析師 John Reade 表示:「美元走強,以及美債殖利率小幅上漲,正在壓制黃金漲勢。」 目前 FedWatch 工具顯示,聯準會將目前的基金利率的 2%,調降為 1.75% 至 2 % 的可能性為 95%。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)
FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

VM Markets 的 VM Markets 合夥管理人 Stephen Innes 表示,目前黃金價格處於盤整階段,將會在 Jackson Hole 年會結束後恢復上行。

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.5 美元,或 0.18%,至每盎司 854.4 美元;9 月鈀金下跌 1.7 美元,或 0.12%,至每盎司 1472.4 美元


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