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2018/07/07

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時序來到第四季,儘管今年獨領風騷的蘋概股在 iPh沒工作想借錢小額借貸利息one 新機發表後持續回檔修正,但法人對台股多半仍維持謹慎樂觀態度。尤其外資多半在第四季開始布局明(2018)年展望較佳產業,可關注 iPhone 的 OLED 和 3D 感測器、以及 5G、車用電子三大題材。

瑞信證券認為,今年來蘋概股已大漲 30%,新機效應已反映在股價上,預估台股第四季將有回檔修正的可能。加上聯準會 10 月開始縮表,隨著主要央行逐漸緊縮貨幣政策將造成風險性資產動盪,對台股及全球經濟影響讓投資人擔憂。

國泰投信投資研究處副總王誠宏強調,川普的美國優先政策是否過度壓抑美元匯率,造成美元崩盤,以及聯準會計畫於 10 月開始縮減資產負債表,是否將造成市場資金緊縮,都將是影響未來市場走勢的變因。

然而,投信法人對於台股第四季展望,多半持樂觀謹慎態度,認為 2017 年這波多頭行情,是由全球景氣集體回溫所帶動的,有基本面改善支撐,且尚未過熱,景氣復甦預期還會持續,未來 2-3 年投資仍是股優於債。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為,2017 年第三季沒有預期的跌幅,甚至比預期還好,因資金比過去充沛,除了美國在市場有共識的情況下縮表,日本和歐洲都還在寬鬆,實際上對市場影響有限。

台股波動加大 掌握趨勢逢低布局
儘管台股 8-9 月震盪加劇,葉獻文解釋這是外資除權息後匯出造成震盪,但第四季是電子產業傳統旺季,表現通常都不錯,股市有機會驚驚漲,個人信用貸款資格傳產及原物料相關類股(電動車、消費、造紙、航運、工具機和中概等)也有機會接棒,維持台股熱度。

他解釋,中國十九大已確定將於 10 月 18 日召開,儘管中央政治局常委人選仍在角力,不過中國反貪腐、穩經濟、促改革方向沒變,產能調控政策下開始限縮過剩的產能,煤鐵等原物料報價上月開始走揚,加上電子業第三季沒有特別好的題材下,傳產類股有機會落後補漲;但葉獻文也提醒,十九大落幕後,產能調控恐轉趨寬鬆,原物料短線行情可能是零星點火。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,第三季起,一線手機大廠旗艦機陸續上市,帶動記憶體另一波需求,預估下半年記憶體價格依舊維持強勢;目前對記憶體、被動元件、矽晶圓等零組件報價看法仍然正向。

台股 Q4 偏多看待
台灣大壩基金經理人蕭惠中認為,第四季基本上還是偏多看待,以股價行為學來看,蘋果概念股已經漲了一年,漲多拉回是符合預期心理的,加上 iPhone8 和 iPhone X 的新功能都與預測相差不遠,並無太多亮點,預期與實際的落差導致近期股價出現獲利了結。

i8 買氣略遜於預期、iPhone X 延後出貨、電池出現瑕疵等利空重擊蘋概股,連帶影響台股大盤震盪。市場上多空論戰,號稱蘋果供應鏈看最準的分析師凱基投顧郭明錤認為,市場對於 i8 銷售動能悲觀,是因僅觀察空機市場,而空機市場只能拿來觀察重度使用者,這些客群目標鎖定的是 iPhone X 而非 i8。

郭明錤認為,在 10/27 預購之前,市場是不會知道 iPhone X 的需求,因為在這段時間, apple 及其供應鏈股價波動在所難免,未來就急用錢怎麼辦要看實際的需求及營運數字來支持供應鏈的股價。

展望出貨表現,報告預期全螢幕設計與臉部辨識,可望帶動 iPhone X 換機需求,換機需求可望延續至明年第 2 季,不過由於供應鏈限制,可能要到明年 2018 年上半年才能供需平衡。

蕭惠中表示,長期仍看好 iPhone 即將推出的 3D 感測,尤其近期 Google 推出 3D 感測的應用技術,將推廣到 Android 的手機,認為未來 3D 感測將帶給手機人臉辨識以及 AR 的應用,相關台灣供應鏈像是晶圓製造、半導體封測、PA 族群值得持續關注。

基於近期大盤可能呈現橫盤的區間整理格局,蕭惠中建議在產業相關配置上,需提高 2018 年成長強度在投資判斷的考量,維持電子股為主軸的配置,但可適時配置傳產股或是受惠升息題材的金融股。

Q4 三大題材:iPhone、5G 和車用電子
進入第四季,外資投信多半開始準備布局 2018 年。題材方面,看好 iPhone 相關供應鏈以 OLED 和 3D 感測器為主;此外,2018 新應用方面最受關注的就屬無線通訊升級 5G 對於網通產業衍生的商機,5G 全球通信規格有機會於 2017 年底徵集完成,5G 預計於 2018 年下半年至 2019 年開始試營運,市場關注度將逐漸提升。

無線通訊升級 5G 對網通產業衍生商機巨大,包括車載裝置、智慧家庭等物聯網裝置量大且成長動能佳增貸利率的產業,相關終端應用則為營運商布局重點。三大基地台業者(Ericsson、Nokia、華為和中興)與電信業者積極建置 5G 商用網,台網通廠(鴻海、中磊)則以 small Cell 為開發重心。

5G 在發展車載裝置上,包括雷達和攝像感測器扮演汽車之眼,為提升行車安全的關鍵零組件,其中最受關注的是「毫米波雷達」(mmWave),不僅性價比高,加上美國強制 2020 年新車均搭載先進駕駛輔助系統(ADAS)增加行車安全,有助車用攝影機、光感測器需求增加,未來 ADAS 發展不可或缺。

還有,車用電子零組件也備受關注,今年 Tesla 推出 Model 3,該款車接單超過 40 萬輛,而台廠 Tesla 供應鏈當然沒缺席。根據 Tesla 執行長 Elon Musk 的計畫,到 2020 年全球電動車產量將超過 100 萬輛,台廠物美價廉的零組件將成 Tesla 最佳選擇。

萬點即是買點?
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,上半年在景氣回溫以及資金行情發酵下,台股站穩萬點,然在下半年將面臨基期逐步墊高的風險下,預估大盤將從強勢上漲轉為高檔震盪,不過台股具備高殖利率優勢,對外資仍具有一定的吸引力,在操作方面以選股為重,建議採取拉回買進的策略,逢低布局趨勢成長族群,以具有成長動能且評價合理的個股為優先考量。

在產業佈局上,看好半導銀行怎麼借錢體、蘋果概念、網通、汽車電子等成長前景佳,具新技術和新題材應用的類股表現,此外,儘管油價處於相對低檔,但利差並未縮小,因此塑化產業逢低亦可關注。
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