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2006/12/27

[轉載] 台日企業合作的現狀與發展 

 

政治大學國際關係研究中心副研究員 蔡增家 http://www.japanresearch.org.tw/scholar-50.asp

(一) 日商在台灣投資概況 1. 日商在台投資金額與業別   根據經濟部投資審議委員會統計,自1952年到2003年,日商在台投資件數累計有443111件(佔外人投資的*%),金額達230948000美元(佔外人投資的*%)。在1960到1970年代,日本對台投資主要的產業以輕工業為主,例如纖維、紡織、塑膠等。1980年代之後,電器、電子製品、機械、運輸工具、金屬等資本與技術較密集的產業比重逐漸上升。我國於1986年准許外國人投資服務業,日商也相繼投入百貨、超級市場、租賃等產業。日本對台投資不僅是利用當時台灣低廉與優質的勞動力,同時也帶來技術轉移。到1995年為止,日本與台灣企業簽訂技術轉移的合作契約達2,483件,佔台灣引進技術的59.2%。 2. 台灣在日商對外投資的順位   直到2003年,日本在美國投資的公司數最多,在台灣投資的公司數有888家,位居日商海外投資的第六順位。 ※表一、日商海外投資公司數  單位:家 投資順位 國家或地區 現有公司數 1 美國 3524 2 中國 3476 3 泰國 1432 4 香港 1113 5 新加坡 1071 6 台灣 888 7 英國 850 8 馬來西亞 837 9 印尼 696 10 德國 615 全球 19815 ※資料來源:「台灣活用型對中投資」,總合研究所。 3. 日商在台投資所從事的業務    經濟部投資業務處2004年針對在台日商「商業活動問卷調查」發現,在台日商從過去將定位為「生產據點」,逐漸轉化為「研究開發、產品設計」、「採購中心」、「銷售測試基地」,亦即從製造活動轉化為以商業活動為主。目前在台日商仍以行銷(79%)與生產(63%)為主,在未來會增加的項目中則以行銷(64%)、研究開發(59%)與市場調查(59%)為多。其中,許多日商在台進行研發與市場調查的原因之一在於,台灣有助於了解中華圈的偏好,可以作為日系產品的「銷售測試基地」研發出合適的產品進入中國市場。接受調查的在台日商中,有38%在中國設立據點,而且是形成以台灣分公司管轄中國子公司的模式。與台商合作進軍中國市場主要是看中台灣熟悉中國的語言與文化,並且具有與當地政府溝通的能力;另一方面,台商又具有國際企業的價值觀,可以成為中國市場與行事謹慎的日商之間的溝通橋樑。 (二)台日廠商合作與交流現狀 1.台商意願   日本在台灣投資的經驗與台商建立密切的合作關係,自中國開放以來,台商大量進入中國投資,因為對語言和文化的親近性,讓台商再經營中國的事業與市場時佔有先天的優勢。相形之下,擁有技術與品牌優勢的日本企業表現反不如台灣企業,因此形成將台日合作模式延長到中國的需求。   根據1998年國貿局委託中華經濟研究院所做的「策略聯盟研究」調查指出,台商在從事對中國貿易、投資時,最喜歡選擇美國企業為策略夥伴達42.5%,其次則是日商佔38.3%。但是若針對受訪廠商中真正有進行策略聯盟經驗的170家廠商分析,發現選擇與日本廠商聯盟的上升到45.3%,超過美商的40%。而選擇與日商合作的原因主要是因為日本企業的先進技術。 2.日商經驗   財團法人日中經濟協會調查部部長藤原弘表示,1992年之後日商對中國投資逐漸增加。一開始多數人是前往投資,但是不少人遭到障礙甚至失敗。後來逐漸有廠商在前往中國前,會考慮先與台商合作。他就曾經協助不少日商找到合作的台商夥伴共同進軍中國。主要是因為台灣企業最熟悉中國的勞工特性、顧客習慣、零件和原料採購、品質管理等事務,可以掌握中國的市場並控制成本支出,輔以日本的研發與嚴格控管能力,雙方可以相輔相成。此外,台商還可以解決收帳和與中國地方政府交涉的微妙關係,而且不少台商會說日文、基本上了解日本文化,因此台商與日商間互信程度較高。 3.雙方經營中國事業的互補特色   根據Misuho總合研究所指出,在中國市場表現較佳的產品主要是中國本地產品佔66.2%,其次則是台灣在中國生產的產品佔23.0%,日本在中國生產的產品、日本輸入產品分別佔18.7%、18.0%。   根據台灣松下的調查,台商在進軍中國市場時的優勢在於事業營運能力、投資柔軟性、人事制度管理、綜合成本能力、市場對應力、全球競爭力;日商的優勢在於經營管理能力、技術能力、品牌形象與中將經營幹部育成力。這份報告顯示出台、日商在進軍中國時的競爭力形成互補的效應。 (三)台日廠商合作產業案例 1.台日在食品業的合作經驗   2003年統一集團與日本麒麟飲料公司,各出資50%成立統一麒麟飲品公司,由統一企業提供在中國的行銷通率與配送系統來銷售產品,麒麟公司則提供非酒精性飲品,共同經營中國市場。統一在速食麵上,則與日商「日清食品公司」合作,同樣由統一提供在中國的通路。統一企業的日商合作夥伴還有龜甲萬株式會社。類似的合作方式還有康師傅與日商三洋食品,康師傅協助三洋食品進軍中國市場打開通路,三洋食品則提供相關技術,讓康師傅得以降低生產成本並提高產品品質。 2.台日在汽車產業的合作經驗   裕隆汽車創辦人顏慶齡在1957年與日產汽車簽訂技術合作協定,裕隆自此與日產的關係密切。擁有品牌的日產希望裕隆協助擴大市場,卻也不滿意僅握有裕隆25%股份,無法發揮主導的作用。在2003年5月裕隆分割為日產裕隆與原裕隆,在日產裕隆中日產持有40%股份,雙方合力經營中國市場;原裕隆汽車則轉型為專業汽車代工、汽車週邊事業等。裕隆汽車副董事長嚴凱泰認為,台日雙方目前共同的目標在於開拓中國市場,台灣的能力在於搭建中國與外國企業的橋樑。因為裕隆可以了解華人的需求,因此從設計、引進車種到管理與服務平台可以發揮作用。而與日商合作必須意識到技術永遠掌握在它手上,因為它不會去扶植一個世界級的車廠成為自己的敵人,對此裕隆很清楚自己的定位。與日產更緊密合作後,能夠借用日產完整的生產線與技術,在採購上也可以得到日產協力廠協助,有助於降低成本。總之,日產的技術與品牌,加上裕隆對於中國市場的熟悉與掌握,有助於雙方共同進軍中國市場。   在宏觀調控後,中國汽車市場緊縮,但是各國汽車大廠仍樂觀預估到2010年,中國市場的需求量將達到1000萬輛,屆時中國將成為僅次於美國的汽車市場。但是對於缺少品牌實力的台灣汽車產業而言,能揮灑的空間與舞台卻相對有限。裕隆汽車旗下的裕隆與中華兩大車廠,以代工模式打入中國市場,但是原本授權裕隆代工的日產汽車(Nissan)已經決定自行進軍中國市場,壓縮了裕隆在中國代理日產的地位。加上台灣政府並不鼓勵汽車產業西進中國,台灣位處跨國車廠進軍中國的關鍵地位,逐漸被技術母廠取代。加上中國政府吸引汽車產業進入,通用、福特等大廠都在中國設立研發單位,無須透過台灣的中介地位。   日商Auto Seven集團年營業額約3億美元,業務包含銷售汽車用品、整合性汽車售後服務、二手車買賣與摩托車擁品。在日本的營業據點已達54個,正積極規劃在中國建立汽車用品連鎖店。該集團表示,結合台灣生產廠商及其海外生產據點,共同開發中國汽車用品市場是最佳的銷售策略。 3.台日廠商在資訊產業的合作   NEC將在台灣設立創新產品共同研發中心,三年內投資20億元,委託台灣資訊業者共同開發新產品,讓有利基的產品可以快速攻佔市場。NEC並在台設立台灣光電,投資2億元進入南科開發冷陰極燈管(CCFL),這提升台灣在背光模組製造商及液晶電視的國際競爭力。   2004年4月間,SONY集團總裁安藤國威來台,並與奇美、鴻海、廣達、光寶、華碩資訊產業負責人會面,洽談對台採購項目,證實對台採購比2003年的1500億元有二位數成長。近年來,SONY、NEC在台採購不僅是委託台灣製造而已,還在台灣設立IA、IT及半導體研發中心,台灣將扮演更積極的新產品開發角色。 4.台日在面板產業的合作經驗   NEC於1990年8月開始有第一條TFT-LCD生產線運作,因為在研發過程中一切原料都必須是自己生產,所以日本的面板產業一開始都是呈現垂直整合,這也造成日後成本難以降低難以獲利的困境,因此當台灣與韓國廠商投入量產後,立即對於日本的面板廠形成龐大的壓力。   日本企業將TFT-LCD技術轉移給台灣廠商後,資本投入的速度與實力逐漸衰退,但是日本廠商仍掌握最多的專利,面對韓國企業興起,具有技術、品來與行銷優勢的日商逐漸找上具有量產實力的台商共同抵禦韓國企業的競爭。   華映董事長林鎮弘表示,將在日本設立研發、行銷中心,進一步在液晶發源地的日本,尋求技術、材料,以降低面板的製造成本。日本與韓國面板廠商已經紛紛進入中國投資,中國政府也希望發展面板產業,林鎮弘希望可以比照晶圓廠西進的原則,讓台灣面板業者及早掌握中國市場的商機。   日本廠商因為生產、管銷成本居高不下,因此仿效資訊大廠DELL、HP、IBM與台灣廠商的合作模式,將液晶電視代工訂單交給台灣廠商生產,因為台灣具有支援液晶電視的面板技術,而且台商在中國有生產基地,可以進攻中國市場並降低生產成本。這強化了台日雙方在液晶電視的合作,台商管控生省成本的能力,輔以日商的技術、品牌與行銷,有助於日系產品降低價格增加在市場上的競爭力,而且日商可以藉此收取權利金增加收入。   面對日商的高額權利金,友達光電就以入股富士通顯示技術公司的方式,解決研發技術與專利授權的問題。而且逐步強調台灣廠商在消費性產品的設計能力,尤其是台商在開發中國市場的優勢。奇美光電則是在建立好產能後,再與富士通合作,以減少龐大的權利金問題,因為富士通在日本已經不再擴產,對於奇美電的產能愈加依賴,在2002年採購金額就達到100億新台幣。



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