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2020/07/27

災後重建拉動需求疊加水泥資產整合大幕開啓 水泥股受益走高~複委託手續費大昌證券林子葳


今年6、7月份以來,國内許多地區都遭受到了強降水的侵襲。受持續雨水影響,全國部分基建、地產類項目遭遇停工延期,下遊建材市場面臨需求下滑引發的的材料價格下跌風險。

不過,儘管汛期雨水給建材市場帶來了超預期的不利影響,但有不少數機構仍然對行業下半年的市場大為看好。

6月社融超預期、信貸延續高增,企業中長期貸款增量也明顯顯示基建、地產等投資需求進一步修復。國家統計局近期公佈了6月水泥產量情況,2020年上半年,全國累計水泥產量為9.98億噸,同比下降4.8%;6月,國内單月水泥產量2.29億噸,同比增長8.4%。

汛期災後重建將拉動建材需求

上週開始,上海、江蘇、浙江三地氣象部門先後官宣「出梅」;南方地區陸續出梅,因梅雨期持續降雨導致的停工在陸續復工後,建設強度料將加碼,水泥市場低迷狀況也有望出現逆轉。

此外,建材需求端的另一個增量,或來自災後重建拉動的建材需求。水利部、發改委等部門於上週召開了防汛抗旱和重大水利工程發佈會吹風會,部署防汛救災工作、推進重大水利工程建設,並表示今年及後續將安排建設150項重大水利工程,工程匡算總投資約1.29萬億元。

市場分析,短期洪災或對單月投資增速有所擾動,但並不會改變固定投資的中長期增速。例如,2016年7月基建投資增速較上月下滑10%、地產投資增速下滑2%;1998年6月固投增速較上月下滑8%等。但從後續表現看,固投增速迅速恢復,且會延續量價齊升的趨勢。

水泥資產整合大幕拉開

天山股份拉開中建材水泥資產整合序幕,水泥行業即將誕生新「巨無霸」。

https://www.finet.hk/newscenter/news_content/5f1e5c96bde0b33df47440ca

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