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2020/07/20

A股牛市中場 調整完可再上~~複委託手續費大昌證券林子葳


經過連續4周急升後,A股出現回調,滬深指數上周分別回落5%及4.07%。市場擔心經濟好轉後,央行會「收水」,加上外圍表現不濟,一定程度上拖累A股。但當前央行尚未有收緊銀根的打算,恐慌為時尚早,近日下跌相信只屬牛市中場調整,並未完全轉勢。

收水機會不大

在疫情及環球經濟可能陷入衰退的憂慮下,環球央行「放水」帶動,滬指由3月份低位2646點升到7月份見3458點,累漲逾三成。資金泛濫及市場對經濟復甦的憧憬,是推動大市的重要力量。

在內地疫情受控,生產恢復正常的推動下,第二季GDP錄得正增長,升幅更超乎預期達到3.2%,整個上半年GDP跌幅收窄至1.6%,相信全年維持正增長的目標不難達到。

早前一段時間,央行透過各種方式推動企業融資成本下降,以及擴大社會融資。在經濟回暖後,央行是否就會馬上「收水」呢?筆者認為暫時不太可能,因為銀根鬆緊,除了看內地,還要視乎國外的情況而定。

當前環球疫情未見改善,美國每日確診人數屢創新高,美國仍須維持極度寬鬆的貨幣政策,以穩定經濟。若美國持續「放水」,中國提早收緊銀根,必定會促使人民幣升值,對疲弱的出口帶來不利影響。

獲利盤推低大市

此外,中國第二季GDP雖然回到正增長,但與以往約6%的增速相比,仍然偏慢。目前外圍疫情仍在惡化,加上美國又在西方多國挑起中國威脅論,內地亦與印度出現摩擦,出口市場發展仍存在隱憂,往後的復甦步伐相信不會太快。

所以,在經濟形勢未全面明朗下,提早「收水」的可能性不大。當前的寬鬆水平相信仍會持續一段時間,投資者暫不必為此感到過度擔憂。

不過,A股經過數月飆升後,相信不少投資者獲利已頗為豐厚,所以當市場一有風吹草動,投資者容易受到影響,紛紛決定提早鎖定利潤,先行沽貨,才有了上周的跌市。

估值偏貴的訊息技術板塊仍是投資者拋售的主要對象,Wind統計顯示,該板塊上周出現1384億元(人民幣.下同)的主力淨流出,一周累計跌幅達到8.48%;公用事業板塊成為資金避難所,表現穩定,一周只跌了0.1%。

當前,經濟復甦及銀根寬鬆兩大利好市場因素雖然未變,不過,經過上周的回調後,投資者的信心難免受到一定打擊,散戶資金或不會如早前般熱烈買入,成交金額回落,對後市動力難免帶來影響。

吼估值偏低板塊

雖然3月份以來大市已經向上,但真正升勢加速在7月份才出現。參考以往的牛市,大趨勢出現往往不會只延續兩周便完結,大市經常出現上升一兩個月,再回吐一段時間,然後又再向上攀升的情況。所以,對於後市的發展,筆者仍偏向樂觀,靜待大市調整後再向上。

表現較落後、估值偏低,以及完成調整的股份仍值得投資者吸納。部分基建、材料類股份上周逆市有追捧,例如萬華化學(600309.SH)、福耀玻璃(600660.SH)及三一重工(600031.SH),上周均得到逾5億元的主力淨流入,值得繼續留意。

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