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2007/12/06

寶來羅素基金2008投資展望說明會

最近收到寶來羅素系列基金的明年度投資展望說明會。

其實內容還蠻簡單的,主要還是認為目前市場的價值其實以長期來看依然偏低。
大幅度波動是多頭市場的特性,對於未來還是相當看好!

不過裡面有個數據是我覺得蠻有趣的,也一直不清楚為什麼大多數的人不願意去接受這個結果?(莫非這個數據有假?)

他舉出過去十年的台股表現,台股過去十年累積報酬是25.17%。
換算年化報酬為2.13%(天哪!真少是吧!)
但是波動率呢? 卻高達30.01%

這表示投資人冒了相當大的風險,卻只能夠賺取微薄的報酬
台股波段特性難抓,所以這也是為什麼我覺得台股對於一般投資人而言用定期定額會比單筆操作方便

而羅素的簡報建議投資人可以考量全球型的組合
把投資組合改為35%的MSCI全球世界指數+35%的全球債券指數,另外30%才是台股

如此一來投資組合過去十年的績效會怎麼改變呢?

結果是累積報酬便成99.05%
而年化報酬率提高為6.67%
相對風險大幅降低為9.99%

確實是相當神奇的結果!


關鍵字: 世界

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